- Notre Métier & Approche -

La gestion de patrimoine est une approche accessible à tous...

Une gestion de patrimoine dédiée aux particuliers.

En tant que particulier, vous êtes sensible à des sujets qui vous interpellent et vous interrogent : 

  • Protéger votre situation et celle de votre famille
  • Constituer et développer votre patrimoine
  • Préparer votre retraite ou vous assurer des revenus complémentaires
  • Optimiser votre épargne
  • Réduire vos impôts
  • Organiser la transmission de votre patrimoine
  • Anticiper le financement des études de vos enfants
  • Financer votre résidence principale, secondaire ou votre local professionnel
  • Vous assurer contre un risque de dépendance
     

L'Atelier du Patrimoine se tient à votre disposition et vous propose :

  • Les informations nécessaires pour mener à bien votre réflexion sur ces différents sujets,
  • Son aide pour comprendre un vocabulaire professionnel parfois complexe,
  • Un accompagnement dans la compréhension de vos contrats actuels et l´analyse de leur pertinence.

 

Une gestion de patrimoine dédiée aux professionnels :

Vous êtes dirigeant de société, artisan, commerçant ou profession libérale. En tant que professionnel, vous êtes sensible à des sujets qui vous interpellent et vous interrogent :  

  • Connaitre votre régime de protection sociale et les prestations dont vous pouvez bénéficier
  • Renforcer votre protection sociale (indemnités journalières...)
  • Choisir votre prévoyance santé, et votre prévoyance invalidité/décès pour vous protéger ainsi que votre famille
  • Choisir votre statut de dirigeant
  • Optimiser votre rémunération de dirigeant, fiscalement et socialement
  • Préparer votre retraite
  • Placer et faire fructifier votre trésorerie
  • Assurer la pérennité de l´entreprise en cas de décès d´un associé

L'Atelier du Patrimoine se tient à votre disposition et vous propose :

  • les informations nécessaires pour mener à bien votre réflexion sur ces différents sujets
  • Son aide pour comprendre un vocabulaire professionnel parfois complexe,
  • Un accompagnement dans la compréhension de vos contrats actuels et l´analyse de leur pertinence.
  • De vous orienter vers un professionnel spécialisé complémentaire si nécessaire