- Conseil -

Analyse, Conseil, Accompagnement...

 L’Atelier du Patrimoine met en place une analyse fonctionnelle de vos besoins. Ainsi, avant toute prise de décision, et/ou choix de solution, une étude patrimoniale également appelée bilan patrimonial ou consultation patrimoniale est nécessaire et sera mise en action en fonction de votre décision.
 

Nous réalisons une lettre de mission précisant les modalités de notre intervention et le coût de celle-ci...

De cette lettre découle :

  • Un dossier appelé constats patrimoniaux qui est un diagnostic exhaustif de votre situation familiale, professionnelle, patrimoniale, budgétaire, fiscale et sociale 
  • Un dossier appelé stratégies patrimoniales dans lequel vous trouverez les solutions préconisées visant à optimiser votre cadre et niveau de vie, votre autonomie et votre sécurité financière.

L'Atelier du Patrimoine vous propose également:

Des missions ponctuelles :

  • Audit de protection sociale du chef d´entreprise - choix du statut social du dirigeant - arbitrage rémunération / dividendes
  • Audit successoral
  • Optimisation de votre fiscalité

Des missions de suivi Patrimonial :

  • Aide à l´établissement de vos déclarations de revenus en France
  • Aide à l´établissement de votre demande de rectification de l´impôt à la source en suisse
  • Calcul du statut de quasi résident et déclaration suisse
  • Aide à l´établissement de vos déclarations ISF en France.
  • Mise en place d´un coffre-fort electronique vous permettant d´archiver vos données personnelles et professionnelles dans un espace de stockage hautement sécurisé et de faire valoir vos droits dans de nombreuses situations de la vie quotidienne (demande de financement, établissement du dossier retraite, succession...).

L’Atelier du Patrimoine vous accompagne également dans la vente de vos biens immobiliers.

Nos tarifs sont de 6 % TTC jusqu’à 99 999 € (forfait minimum de 6 000 €) puis 5 % de 100 000 € à 299 999 € et 4 % au-delà.